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Schritt
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Familienstand
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lebt in meinem Haushalt
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lebt in meinem Haushalt (Kind 3)
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lebt in meinem Haushalt (Kind 4)
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Geburtsort (Kind 6)
lebt in meinem Haushalt (Kind 6)
ja
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Status (Kind 6)
Kind
Schüler/in
Student/in
in Ausbildung
Sonstiges
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Wohnung, Haus oder etwas anderes?
Wohnung
Haus
anders
Einliegerwohnung
ja
nein
Wohnsituation
zur Miete
Wohneigentum
mietfrei
Ist Ihre Immobilie abbezahlt
ja
nein
Wünschen Sie ein Angebot zur Anschlussfinanzierung?
ja
nein
Wann läuft Ihre Zinsbindungfrist ab?
z. B. in 3 Monaten oder in 4 Jahren
Wie hoch ist Ihre Restschuld?
monatliche Wunschrate
Wohnfläche in qm
Weiteres Eigentum
vermietete Immobilien
Grundstück / Wald
Ferienhaus / -wohnung
Weitere Personen im Haushalt
Au-Pair oder Angestellte
weitere Familienangehörige
pflegebedürftige Person/en
Details zu weiteren Personen im Haushalt
Weiter
Beruf / Branche (Person 1)
beruflicher Status (Person 1)
angestellt
selbstständig
verbeamtet
Rentner / Pensionär
Hausfrau / -mann
sonstiges
Monatseinkommen - brutto - (Person 1)
Monatseinkommen - netto - (Person 1)
Anzahl Gehälter (Person 1)
Nebeneinkünfte - netto - (Person 1)
z. B. aus Vermietung, Nebentätigkeit
Weiter
Planen Sie die Anschaffung einer Immobilie
ja, kurzfristig (1 - 3 Monate)
ja, langfristig
nein
Wünschen Sie eine Beratung zur Bau- / Immobilienfinanzierung?
ja
nein
vorhandenes Eigenkapital
Soll weiteres Kapital angespart werden?
ja
nein
geplantes Eigenkapital
bis wann möchten Sie das Eigenkapital erreicht haben?
z. B. in zwei Jahren
Wie viel soll oder darf die Immobilie kosten?
z. B. zwischen 250.000 und 300.000 EUR
monatliche Wunschrate
Sind Ihnen negative Schufa-Einträge bekannt?
ja
nein
Sollen wir Ihnen eine aktuelle Schufa-Auskunft anfordern?
ja
nein
Die Schufa-Auskunft wird direkt an Sie versandt. Wir erhalten keine Kenntnis.
Weiter
Haftpflichtversicherungen
Private Haftpflichtversicherung
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
Öltank- / Umweltschadenhaftpflicht
Jagdhaftpflicht
Diensthaftpflicht (Beamte)
D&O (z. B. Geschäftsführer / Vereinsvorstand)
bitte kreuzen Sie an, zu welchen Bereichen Sie beraten werden möchten.
Tierhalter Haftpflichtversicherungen
Hundehalter
Pferdehalter (auch Ponys / Esel)
bitte kreuzen Sie an, zu welchen Bereichen Sie beraten werden möchten.
Anzahl Hunde
Anzahl Pferde
Weiter
Sachversicherungen
Hausratversicherung
Wohngebäudeversicherung (Hauseigentümer)
Fahrraddiebstahl-Versicherung / -Vollkasko (über die Hausratversicherung hinaus)
eBike-Versicherung (über die Hausratversicherung hinaus)
Mietkautionsversicherung (für Mieter)
private Elektronikversicherung (z. B. Handyversicherung)
Rechtsschutzversicherung
bitte kreuzen Sie an, zu welchen Bereichen Sie beraten werden möchten.
Wie hoch ist Ihre Netto-Kaltmiete
Besitzen Sie besondere Vermögenswerte
ja
nein
z. B. Bilder, Schmuck, Sammlungen
Wohnfläche in qm
Anzahl Fahrräder
Neuwert aller Fahrräder zusammen
Anzahl eBikes
Neuwert aller eBikes zusammen
Besondere Ausstattung
normale Ausstattung
hochwertige Ausstattung
hochwertige Ausstattung, z. B. Marmor- oder Parkettböden
Fragen zur Wohngebäudeversicherung
Pool im Gebäude
Sauna im Gebäude
Photovoltaikanlage / Solarthermie
Anzahl Nebengebäude (z. B. Gartenhaus)
Größe Nebengebäude in qm (Textfeld)
z. B. 1 Gartenhaus 6qm, 1 Poolhaus 10qm
Garagen auf dem Grundstück (Anzahl)
Carports (Anzahl)
Weiter
Rund um Leben, Einkommen und Gesundheit
Berufsunfähigkeitsversicherung (auch Dread Disease, Erwerbs- oder Grundfähigkeit)
Krankentagegeld
Pflegezusatzversicherung
Unfallversicherung
Kinderabsicherung
Risiko-Lebensversicherung (Hinterbliebenenschutz)
Sterbegeldversicherung
Krankenversicherung
bitte kreuzen Sie an, zu welchen Bereichen Sie beraten werden möchten.
Krankenversicherung Status
gesetzlich krankenversichert (alle)
teilweise gesetzlich, teilweise privat
privat versichert (alle)
gesetzlich und freie Heilfürsorge (z. B. Polizeibeamte)
privat und freie Heilfürsorge
Beihilfe, andere privat versichert
Beihilfe, andere gesetzlich versichert
nicht versichert / anderes
wählen Sie hier aus, wie die Mitglieder Ihres Haushalts krankenversichert sind
Ich möchte zu folgenden Themen beraten werden:
Krankenzusatzversicherung
Zahnzusatzversicherung
Auslandsreisekrankenversicherung
Weiter
Liegt Ihnen eine aktuelle Renteninformation vor?
ja
nein
Sollen wir Ihnen eine aktuelle Renteninformation anfordern?
ja
nein
diese wird direkt an Sie versandt. Wir erhalten keine Einsicht.
Altersvorsorge und Vermögensaufbau
private Rentenversicherung
geförderte Rentenversicherung (z. B. Riester, Rürup)
betriebliche Altersvorsorge
Geldanlage
bitte kreuzen Sie an, zu welchen Bereichen Sie beraten werden möchten.
Weiter
Sind Sie Mitglied in einem Automobilclub (z. B. ADAC)
ja
nein
Wir können Sie noch zu folgenden Themen beraten
private Elektronikversicherung (z. B. Handyversicherung)
Strom-Vergleich
Gas-Vergleich
bitte kreuzen Sie an, zu welchen weiteren Bereichen wir Sie beraten sollen.
Haben Sie laufende Kredite oder planen eine Anschaffung?
Umschuldung
Anschaffung eines PKW geplant
Wir planen die Aufnahme eines Kredits zur freien Verwendung
bitte kreuzen Sie an, zu welchen Bereichen wir Sie beraten sollen
geplante Kreditsumme
Wunschrate pro Monat
Wir beraten Sie auch gerne zum Thema Leasing, z. B. für
ein privates Kfz
eBike
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